证券简称：欧陆通                       证券代码：300870 债券简称：欧陆通                       债券代码：123241            深圳欧陆通电子股份有限公司       创业板向不特定对象刊行可转机公司债券                    刊行东谈主            深圳欧陆通电子股份有限公司               （深圳市宝安区航城街谈）                 债券受托贬责东谈主            （住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号）               辛勤声明   笔据《可转机公司债券贬责目的》（以下简称“贬责目的”）、《深圳欧陆 通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转债之受托贬责左券》、《深圳欧陆通 电子股份股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释书》等 联系划定和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）看成受托管 理东谈主，以公开信息露馅文献、刊行东谈主出具的联系评释文献以登科三方中介机构出 具的专科想法等为信息来源编制本如期受托贬责事务敷陈。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选想法，投资者随意联系 事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用途。                        释义   在本敷陈中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司   指   深圳欧陆通电子股份有限公司 国金证券、受托贬责东谈主   指   国金证券股份有限公司 元/万元/亿元      指   如无相当评释，为东谈主民币元/万元/亿元 敷陈期          指   自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日             第一章     刊行东谈主债券基本情况 一、核准文献   本次可转债刊行决议于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一 次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时鼓励大会审议 通过；本次可转债刊行决议（矫正稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会 东大会审议通过。   公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议登科三届监 事会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于蔓延公司向不特定对象刊行可转机 公司债券鼓励大会决议有用期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议 通过了《对于提请鼓励大会蔓延授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可转 换公司债券具体事宜有用期的议案》，董事会提请鼓励大会对本次刊行的鼓励大 会决议有用期及授权期限自原期限届满之日起蔓延 12 个月即蔓延至 2025 年 6 月 25 日，于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过。   本次刊行仍是中国证监会《对于承诺深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定 对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）承诺注册批 复。本次可转债刊行总和为东谈主民币 64,452.65 万元，期限 6 年。 二、本期债券的主要要求   （一）刊行主体   深圳欧陆通电子股份有限公司。   （二）债券称号   深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券（债 券简称“欧通转债”，债券代码：123241）。   （三）刊行鸿沟    本次可转债的刊行总和为东谈主民币 64,452.65 万元，刊行数目为 6,445,265 张。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    （五）债券期限    本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。    （六）票面利率    第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。    （七）起息日    （八）还本付息的期限和方式    本次刊行的可转机公司债券采选每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和 临了一年利息。    年利息指可转机公司债券持有东谈主按持有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹划公式为：    I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；    i：可转机公司债券确畴昔票面利率。   本次刊行的可转机公司债券采选每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可 转机公司债券刊行首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，公司 将在每年付息日之后的五个往改日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）请求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可转机公司债券持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行结果之日（2024 年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个往改日起至可转机公司债券到 期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日 延至自后的第一个往改日；顺宽限间付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的详情及调节   本次刊行的可转机公司债券的运行转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募评释 书公告日前二十个往改日公司股票往返均价（若在该二十个往改日内发生过因除 权、除息引起股价调节的情形，则对调节赶赴改日的往返价按经由相应除权、除 息调节后的价钱筹划）和前一个往改日公司股票往返均价。   其中：前二十个往改日公司股票往返均价=前二十个往改日公司股票往返总 额/该二十个往改日公司股票往返总量；前一往改日公司股票往返均价=前一往返 日公司股票往返总和/该日公司股票往返总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不 包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派 送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后执法，递次对转股价钱进行积贮 调节（保留极少点后两位，临了一位四舍五入），具体调节目的如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱调节， 并在中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 露馅媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节目的及暂停转 股期间（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可转机公司债券持有东谈主转股申 请日或之后，转机股份登记日之前，则该持有东谈主的转股请求按公司调节后的转股 价钱推行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东谈主权益的原则调节转股价钱。联系转股 价钱调节内容及操作目的将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系 划定来制订。   （十一）转股股数详情方式以及转股时不及一股金额的处理方法   可转机公司债券持有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的筹划方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债持有东谈主请求转股的数目；V 指可转机公司债券持有东谈主请求 转股的可转机公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的转股价钱。   可转机公司债券持有东谈主请求转机成的股份须是整数股。转股时不及转机为 1 股的可转机公司债券部分，公司将按照深圳证券往返所等部门的联系划定，在转 股日后的 5 个往改日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额以及对应 确当期应计利息。   （十二）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意荟萃三十个往返 日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权刻薄转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的鼓励应当秘密。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往改日公司股票往返均价和前 一往改日均价之间的较高者。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往改日按调节前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱调节日及之后的往返 日按调节后的转股价钱和收盘价筹划。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅媒体 上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股 权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），开首规复转股请求并推行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转机股份登记日之前， 该类转股请求应按修正后的转股价钱推行。   （十三）赎回要求   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个往改日内，刊行东谈主将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转机公司债券：   在转股期内，要是公司股票在职何荟萃三十个往改日中至少十五个往改日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主理有的将被赎回的可转机公司债券 票面总金额；   i：指可转机公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日 按调节前的转股价钱和收盘价筹划，调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘 价筹划。   （十四）回售要求   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何荟萃 三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券持有东谈主有 权将其持有的可转机公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司（当期应计利息的筹划方式参见（十二）赎回要求的联系内容）。   若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调节的情形，则在调节前的往改日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹划， 在调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘价钱筹划。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“荟萃三十个往改日”须从转股价钱调节之后的第一个往返 日起再行筹划。      在临了两个计息年度可转机公司债券持有东谈主在每年回售条件初度餍足后可 按上述商定条件应用回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转机公司债券持有 东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再应用 回售权，可转机公司债券持有东谈主不成屡次应用部分回售权。      若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资步地的实施情况与公司在 召募评释书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化笔据中国证监会的联系规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转机 公司债券持有东谈主享有一次回售的职权。可转机公司债券持有东谈主有权将其持有的可 转机公司债券一谈或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行 的可转机公司债券持有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售 讲述期内进行回售；该次附加回售讲述期内伪善施回售的，不应再应用附加回售 权。当期应计利息的筹划方式参见第十三条赎回要求的联系内容。      （十五）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总和不跳跃 64,452.65 万元 （含 64,452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下步地：                        投资金额           调节前拟使用召募资       调节后拟参加募 序号         步地                        （万元）             金（万元）         集资金（万元）       东莞欧陆通数据中心电       源建设步地（注1）       欧陆通新总部及研发实       验室升级建设步地          臆度               65,339.16       64,452.65     63,241.99      注 1：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监 事会 2024 年第四次会议，审议通过了《对于变更部分募投步地实檀越体、实施地方及步地 称号的议案》，步地称号由“东莞欧陆通数据中心电源建设步地”变更为“年产数据中心电源 步地的资金使用情况”。     注 2：由于本次刊行可转机公司债券召募资金净额 63,241.99 万元低于《召募评释书》 中露馅的拟参加召募资金金额 64,452.65 万元，为保险募投步地的胜仗实施。公司于 2024 年 通过了《对于调节召募资金投资步地拟参加召募资金金额的议案》，承诺公司笔据本色召募 资金净额，勾通本色情况对召募资金投资步地拟参加召募资金金额进行调节。   如本次向不特定对象刊行可转债的本色召募资金净额少于上述步地拟参加 召募资金金额，公司将笔据本色召募资金净额，按照步地的有条有理等情况，调 整并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不及部分由公司以自筹资金方式解 决。   在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能笔据步地实 施程度的本色情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位之后按照联系法律法 规的要乞降方法赐与置换。      （十六）担保事项   本次刊行的可转机公司债券不提供担保。      （十七）信用品级及资信评级机构   本公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可转债的资信进 行了评级。笔据中证鹏元出具的《评级敷陈》，公司主体信用品级 AA-，本次发 行的公司可转债信用级别为 AA-。   在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。      （十八）债券受托贬责东谈主   本次可转机公司债券受托贬责东谈主为国金证券股份有限公司。        第二章   受托贬责东谈主履行职责情况   国金证券看成本次债券的受托贬责东谈主，已按照《召募评释书》及《受托贬责 左券》等联系划定履行返璧券受托贬责东谈主的各项职责。存续期内，国金证券对公 司及本期债券情况进行持续追踪和监督，密切关心公司的策动情况、财务情况、 资信现象，以及偿债保险表率的实施情况等，监督公司召募资金的接纳、存储、 划转与本息偿付情况，切实悭吝债券持有东谈主利益。国金证券采选的核查措檀越要 包括： 一、如期/临时受托贬责事务敷陈出具情况   敷陈期内，未出具如期/临时受托贬责事务敷陈。 二、受托贬责东谈主与刊行东谈主之间利益冲突情况评释   受托贬责东谈主与刊行东谈主之间不存在债权债务等利益冲突情形。            第三章        刊行东谈主策动与财务现象 一、刊行东谈主基本情况 华文称号        深圳欧陆通电子股份有限公司 英文称号        Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 注册老本        10,175.20 万元东谈主民币 法定代表东谈主       王合球             深圳市宝安区航城街谈三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1 住所             栋 19 号（一照多址企业） 股票上市地       深圳证券往返所 股票简称        欧陆通 股票代码        300870 联合社会信用代码    914403006189162804 邮政编码        518000 电话号码        0755-81453432 传真号码        0755-81453115 互联网网址       http://www.honor-cn.com 电子信箱        Ir1@honor-cn.com             一般策动步地：非居住房地产租借；光伏蛊惑及元器件销售；机             械电气蛊惑制造； 机械电气蛊惑销售；电板制造；电板销售；             智能仪器仪容制造；智能仪器仪容销售。（除照章须经批准的项             目外，凭买卖派司照章自主开展策动行动）。许可策动步地：生             产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电             源、电源适度器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频             器、整流模块、传感器、放射器、转机器及带有集成电路的电路             板、半导体器件过火他电子元器件；研发、销售：电子数码居品 策动范围             及配件、出动电源、筹划机过火摆布居品、蓝牙居品、家电音响             居品及配件；数据传输软件、BMS 电源贬责系统、自动化适度             系统、通讯期间的研发；筹划机软件开发，转让自行开发的期间             遵循；货色或期间收支口（国度回绝或波及行政审批的货色和技             术收支口以外）。（照章须经批准的步地，经联系部门批准后方             可开展策动行动，具体策动步地以联系部门批准文献简略可证件             为准） 二、刊行东谈主 2024 年度策动情况   （一）公司主买卖务情况    公司专注于电源领域，主要从事开关电源居品的研发、出产与销售。公司作 为快速发展的开关电源企业，勤奋于于为客户提供可靠、高效、智能的开关电源产 品。    现在公司主要居品包括电源适配器、数据中心电源和其他电源等，公司居品 平淡应用于办公电子、收集通讯、安防监控、智能家居、新式肆虐电子蛊惑、数 据中心、能源电板蛊惑、纯电交通器用、化因素容蛊惑等宽阔领域。      （二）公司主要策动情况 长动能依然不及。在各人经济的省略情味布景下，公司恒久强硬信心，深耕开关 电源行业，围绕发展策略方针，欺压夯实传统上风业务，同期积极把抓期间篡改 和市集需求变化带来的机遇，紧抓产业发展趋势，优化居品结构，充分弘扬期间 和居品力上风发力快速增长业务，提高竞争力和盈利智商。敷陈期内，公司买卖 收入增出息一步提速、盈利智商稳步向好，举座保持正经和高质料发展的态势。    收入方面，敷陈期内公司完了买卖收入 37.98 亿元，同比增长 32.32%，买卖 收入鸿沟冲破历史新高。主要通盘据中心电源业务营收完了高速增长，其中高功 率奇迹器电源收入增长权贵；此外电动器用充电器业务重返常态化增长轨谈，营 收昭着回升。下半年完了买卖收入 21.98 亿元，同比增长 39.60%，环比增长 37.46%， 三伟业务营收均完了同比增长，策动现象欺压优化，其中第四季度完了买卖收入    毛利率方面，敷陈期内公司毛利率为 21.36%，同比加多 1.64 个百分点；下 半年毛利率为 21.66%，同比加多 1.68 个百分点，环比加多 0.71 个百分点。公司 通过积极优化客户及居品结构，提高高价值量及高毛利率居品的出货占比，积极 推动降本增效等表率，推动毛利率提高。    用度方面，敷陈期内公司用度额为 4.43 亿元，同比着落 4.14%；用度率为 销售用度率 2.32%，同比微减 0.18 个百分点，主要系公司销售鸿沟提高。贬责费 用为 1.56 亿元，同比增长 2.67%；贬责用度率 4.11%，同比减少 1.19 个百分点， 主要系股权引发用度减少。研发用度为 2.13 亿元，同比着落 7.64%；研发用度率 入吞并报表范围；公司陆续保持围绕主买卖务各居品领域的研发参加，为业务长 期正经发展提供能源。财务用度为-1,391.58 万元，主要系好意思元汇率走高，汇兑实 现收益。   EBITDA 方面，敷陈期内公司 EBITDA 为 4.78 亿元，同比增长 31.68%，主 要系净利润完了增长。   净利润方面，敷陈期内公司完了归母净利润为 2.68 亿元，同比增长 36.92%， 净利率为 7.06%，同比加多 0.24 个百分点，主要系营收鸿沟增长，盈利智商清静 缔造。公司扣非后归母净利润为 2.56 亿元，同比增长 272.97%，主要系 2023 年 公司剥离子公司股权阐发投资收益属于非策动性损益，因此扣非后归母净利润较 上年度增幅较大。                                                  单元：万元           步地                  2024 年度/2024 年 12 月 31 日 财富总和                                                532,220.89 欠债总和                                                315,202.69 包摄于上市公司鼓励的净财富                                       217,066.09 买卖收入                                                379,753.31 包摄于上市公司鼓励的净利润                                        26,798.86 包摄于上市公司鼓励的扣除非遍及性损益 的净利润 策动行动产生的现款流量净额                                        39,706.40 基本每股收益（元/股）                                                2.69 稀释每股收益（元/股）                                                2.72 加权平均净财富收益率                                               13.33% 现款及现款等价物净加多额                                         34,672.34    数据来源：公司 2024 年年度敷陈。 第四章      刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作与核查情况 一、召募资金基本情况    （一）本色召募资金金额、资金到账时辰    经中国证券监督贬责委员会《对于承诺深圳欧陆通电子股份有限公司初度公 开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）承诺，公司初度公开刊行 东谈主民币普通股（A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，刊行价钱为 36.81 元/股， 刊行召募资金总和为东谈主民币 931,293,000.00 元，扣除刊行用度(不含升值税)东谈主民 币 82,203,175.63 元，本色召募资金净额为东谈主民币 849,089,824.37 元。    召募资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。分内国外管帐师事务所 （突出普通结伴）对召募资金到位情况进行了审验，并出具“分内业字 202034586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资敷陈》。    经中国证券监督贬责委员会出具的《对于承诺深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象刊行可转机公司债券 6,445,265 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 644,526,500.00 元，扣除 各项刊行用度 12,106,634.44 元后，本色召募资金净额为东谈主民币 632,419,865.56 元。 限定 2024 年 7 月 11 日，公司上述刊行召募的资金已一谈到位，经分内国外管帐 师事务所（突出普通结伴）以“分内业字202445591 号”验资敷陈考据阐发。    （二）今年度使用金额及年末余额    限定 2024 年 12 月 31 日，初度公开刊行召募资金累计参加 822,747,637.59 元，召募资金专户余额为 53,290,710.76 元，其中召募资金利息收入及搭理收益 和手续费的净额为 26,948,523.98 元，具体情况如下表：                   步地                        金额（元）    召募资金净额                                    849,089,824.37   减：召募资金累计参加                                 822,747,637.59   其中：赣州电源适配器扩产步地                              59,120,226.17                  步地                       金额（元）       东莞欧陆通讯息蛊惑制造中心步地                      253,924,482.03       赣州电源适配器产线技改步地                         34,491,944.75       研发中心建设步地                               72,743,880.2       补充流动资金                                 99,998,600.00       东莞电源适配器扩产步地                            48,240,054.81       超募资金补充流动资金                             85,000,000.00       深圳欧陆通电源技改步地（含节余资金永恒补流）                 48,003,900.00       支付部分购买房产价款                            100,000,000.00        剩余超募资金永恒补充流动资金                        21,224,549.63   减：银行手续费                                        12,683.26   加：召募资金利息收入及搭理收益                            26,961,207.24   其中：购买搭理居品                                           0.00   召募资金专户余额                                   53,290,710.76   注：深圳欧陆通电源技改步地承诺投资金额为 4,800.39 万元，本色投资金额为 4,631.26 万元，剩余 169.13 万元用作补没收司流动资金。    限定 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金累计 参加 41,874,236.58 元，召募资金专户余额为 592,942,722.87 元，其中召募资金利 息收入及搭理收益和手续费的净额为 2,397,093.89 元，具体情况如下表：             步地                         金额（元）    召募资金净额                                 632,419,865.56   减：召募资金累计参加                               41,874,236.58   其中：欧陆通新总部及研发实验室升级建设步地                    41,874,236.58        补充流动资金                                       0.00        年产数据中心电源145万台步地                              0.00   减：银行手续费                                         587.67   加：召募资金利息收入及搭理收益                           2,397,681.56   其中：购买搭理居品                               349,000,000.00   召募资金专户余额                                243,942,722.87   二、召募资金专项账户运作情况与核查情况     （一）召募资金专户存储情况   额如下：                                                  存储余额（元            开户银行                  银行账号                                                     ） 中国银行股份有限公司深圳沙河支行（账户已刊出）     766673886362               - 上海浦东发展银行股份有限公司深南中路支行（账户     791300788013000010 已刊出）                        65 花旗银行（中国）有限公司深圳分行（账户已刊出）     1752022816                       - 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行            337060100100888198   51,581,532.87 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（账户已刊出 ） 招商银行股份有限公司深圳建安支行（账户已刊出 ） 祥瑞银行股份有限公司深圳分行买卖部（账户已注 销） 中国银行股份有限公司深圳沙河支行            777074102344          1,709,177.89 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（账户已刊出 ） 招商银行股份有限公司深圳建安支行（账户已刊出 ） 中信证券股份有限公司深圳分公司（账户已刊出）      41900047235                      -                  臆度                              53,290,710.76   放银行专项账户的余额如下：                                                  存储余额（元          开户银行                银行账号                                                     ）  兴业银行股份有限公司深圳宝安支行      337060100100602042        100,692,377.69  宁波银行深圳分行买卖部           86011110000287535             789,058.27  中信银行深圳分行买卖部           8110301012200723432        88,881,685.87  招商银行深圳建安支行            755903205010088            53,280,136.21  祥瑞银行深圳分行买卖部           15000899888886                299,464.83  兴业银行股份有限公司深圳宝安支行      337060100100642589                  0.00                臆度                                243,942,722.87     （二）闲置召募资金进行现款贬责的情况及期末闲置召募资金现款贬责尚   未到期的情况   事会 2024 年第四次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现   金贬责的议案》，承诺使用不跳跃东谈主民币 4 亿元（含本数）的部分闲置召募资金   （含超募资金）和不跳跃东谈主民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现款贬责。     公司为提高召募资金使用效益，将部分暂时闲置召募资金存入购买搭理居品，   限定 2024 年 12 月 31 日，具体情况如下：                                 金额（  银行称号           账号                           起息日          到期日        估量年化收益率                                 万元） 兴业银行深圳 宝安支行 宁波银行深圳 分行买卖部 宁波银行深圳 分行买卖部 中信银行深圳 分行买卖部 招商银行深圳 建安支行 祥瑞银行深圳                                                               1.55%、1.84% 分行买卖部                                                                   、1.94%           臆度                   34,900.00   三、变更召募资金投资步地的资金使用情况     公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三   届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《对于变更部分募投步地实檀越体、   实施地方及步地称号的议案》，承诺将公司召募资金投资步地“东莞欧陆通数据   中心电源建设步地”的实檀越体由公司全资子公司东莞欧陆通变更为公司全资子   公司苏州云电；实施地方由“东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号”变更为“苏州市   吴江区江陵街谈厍浜路 16 号”；步地称号由“东莞欧陆通数据中心电源建设步地”   变更为“年产数据中心电源 145 万台”（具体步地称号以后续本色备案为准）。上   述步地的变更是基于公司本色情况进行的调节，充分利用全资子公司的基地布局，   优化公司资源树立，合适公司发展策画及本色需要，成心于提高召募资金使用效   率，保险募投步地的胜仗开展，从而进一步提高公司详细竞争力。     限定 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主召募资金账户运作正常，不存在格外情况。   上市公司自律监管领导第 2 号——创业板上市公司标准运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》等联系法律法例及公司 《召募资金贬责轨制》的联系要求贬责和使用召募资金，并实时、信得过、准确、 完好地春联系信息进行了露馅，不存在召募资金贬责违法的情形。      第五章   表里部增信机制变化情况 本次可转债无担保，刊行东谈主未采选表里部增信表率。 第六章    刊行东谈主偿债保险表率的推行情况以及公司债券的                本息偿付情况 一、刊行东谈主偿债保险表率 二、本期债券偿债保险表率推行情况   敷陈期内，上述偿债保险表率未发生变化。限定本受托贬责东谈主敷陈出具日， 刊行东谈主不存在不按商定推行本期债券偿债保险表率的情形。 三、本息偿付情况   本次债券的起息日为 2024 年 7 月 5 日。本次债券的付息日为本次刊行的可 转机公司债券刊行首日（2024 年 7 月 5 日）起每满一年确当日。如该日为法定 节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。限定本受托贬责事务敷陈出具日，本次债券尚未到第 一个付息日。           第七章   债券持有东谈主会议召开情况 券持有东谈主会议。          第八章    本期债券追踪评级情况 子股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级敷陈》（中鹏信评 【2024】第 Z【824】号 01），评级结果为：欧陆通主体信用品级为 AA-，评级 估量为结识，本次可转机公司债券信用品级为 AA-。   在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。       第九章   债券持有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托贬责左券第 3.6 条商定的紧要事项   笔据刊行东谈主与国金证券签署的《受托贬责左券》划定：   “债券存续期间，发生下列可能影响刊行东谈主偿债智商或者债券价钱的紧要事 项，或者存在对刊行东谈主过火刊行的债券紧要市集传说的，刊行东谈主应当在三个责任 日内书面见告乙方，并笔据乙方要求持续书面见告事件的缘故、现在的状态和可 能产生的后果。紧要事项包括：   （一）刊行东谈主策动方针、策动范围或出产策动外部条件等发生紧要变化；   （二）刊行东谈主主体评级发生变化；   （三）债券信用评级发生变化；   （四）刊行东谈主主要财富被查封、扣押、冻结；   （五）刊行东谈主称号变更；   （六）刊行东谈主畴昔累计新增借款或者对外提供担保跳跃上年末净财富的 20%；   （七）刊行东谈主毁灭债权、财产或其他导致刊行东谈主发生跳跃上年末净财富 10% 的紧要失掉；   （八）刊行东谈主发生未能清偿到期债务的失言情况或公司债券失言；   （九）刊行东谈主减资、吞并、分立、落幕、请求歇业或照章进入歇业方法；   （十）刊行东谈主波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管表率 或自律组织规律贬责；   （十一）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险表率发生紧要 变化；   （十二）刊行情面况发生紧要变化导致可能不合适公司债券上市条件；   （十三）刊行东谈主涉嫌犯警被司法机关立案探询，刊行东谈主董事、监事、高档管 理东谈主员涉嫌犯警被司法机关采选强制表率；   （十四）公司债券暂停上市、规复上市、拆开上市；   （十五）出现对刊行东谈主有紧要不利影响的媒体报谈或负面市集传说；   （十六）刊行东谈主出售、转让主要财富或发生紧要财富重组；   （十七）刊行东谈主或其董事、监事、高档贬责东谈主员或者履行同等职责的东谈主员涉 嫌犯警或紧要作恶、失信步履、无法履行职责或者发生紧要变动；董事长或者总 司理无法履行职责；   （十八）刊行东谈主控股鼓励或者本色适度东谈主涉嫌犯警被立案探询或者发生变更；   （十九）本次可转债的中介机构发生变更；   （二十）刊行东谈主遭逢当然灾害、发生出产安全事故；   （二十一）刊行东谈主拟变更召募评释书的商定；   （二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券持有东谈主权益有紧要影响的事 项；   （二十三）法律、行政法例、部门规章、标准性文献划定或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件见告乙方同期，刊行东谈主就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面评释，并对有影响的事件刻薄有用且切实可行的随意表率。刊行 东谈主露馅紧要事项后，已露馅的紧要事项出现可能对刊行东谈主偿债智商产生较大影响 的进展或者变化的，应当实时露馅进展或者变化情况以及可能产生的影响。” 二、转股价钱调节   公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》，笔据《公司法》和《公司轨则》等 联系划定及公司本色情况，2024 年半年度利润分配预案为：    以 公 司 现 有 总 股 本 101,200,000 股 剔 除 公 司 目 前 回 购 专 户 的 股 份 余 额 共 99,544,700 股，以此为基数筹划，按每 10 股派发现款红利 3.07 元（含税）向 全体鼓励分配，共计分配现款红利 30,560,222.90 元（含税）。本次分配不送红 股，不以老本公积转增股本。    本次权益分配实施后，笔据股票市值不变原则，本色派发现款分成总和 =99,544,700 股×3.07 元÷10 股=30,560,222.90 元（含税）；按公司总股本折算每 股现款红利=现款分成总和/总股本（含回购股份）=30,560,222.90 元/101,200,000 股=0.3019784 元（保留到极少点后七位，临了一位顺利截取，不四舍五入）。    具体内容详见公司同日露馅在巨潮资讯网上的《2024 年半年度权益分配实 施公告》（公告编号：2024-057）。    笔据《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债 券召募评释书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的联系划定，“欧通转 债”的转股价钱调节如下：    由于前述利润分配的实施，笔据公司可转债转股价钱调节的联系要求，“欧 通转债”的转股价钱将作相应调节：P1=P0-D=44.86-0.3019784≈44.56 元/股。    “欧通转债”转股价钱由 44.86 元/股调节为 44.56 元/股，调节后的转股价钱 自 2024 年 10 月 8 日（除权除息日）起见效。   （本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可转机公司债券 2024 年如期受托贬责事务敷陈》之盖印页）                            国金证券股份有限公司