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　　周大福创建（00659）发布公告，淡薄同步购回于2025年到期的7.80亿港元4.00%可换股债券。于2025年7月10日，独家交往承办东谈主与公司刚硬交往承办东谈主合同，据此，独家交往承办东谈主已就淡薄同步购回获委任以（其中包括）协助公司向现存可换股债券的抓有东谈主累积可能称心出售其现存可换股债券予公司的意向。

　　接纳邀请提呈出售其现存可换股债券的现存可换股债券的合经历债券抓有东谈主将合经历收取购回价，合共非常于字据同步购回提呈以供购回的现存可换股债券本金总和的100%及现存可换股债券的应计但未付利息。

　　于本公告日历，公司已透过独家交往承办东谈主收到合经历债券抓有东谈主向公司出售本金总和约为5.66亿港元的现存可换股债券的承诺，且现存可换股债券的余下未偿还本金总和约为7400万港元。

　　淡薄刊行于2027年到期的8.50亿港元2.80%可换股债券。于2025年7月10日，公司与联席账簿惩处东谈主已刚硬认购合同，据此，字据认购合同的条件及条件，联席账簿惩处东谈主已有条件及个别（而非共同或共同及个别）答应认购或促使认购及支付公司将予刊行本金总和8.50亿港元的债券。债券的刊行价将为债券本金总和的100%，而各债券的面值将为2，000，000港元过火好意思满倍数。

　　按照驱动换股价每股股份7.67港元联想及假定债券按驱动换股价所有这个词退换，则债券将最多可退换为1.108亿股新股份，非常于经所有这个词退换债券而配发及刊行新股份扩大后公司已刊行股本的约2.686%。

　　公司觉得，刊行债券为使得公司收复至上市章程项下章程的公众抓股量的得当举措。此外，刊行债券可带来其他裨益：以较低的融资成本为公司提供格外资金以用作同步购回的资金，余额则用作一般企业用途；不会对现存鼓励的股权产生即时摊薄影响；及倘若债券退换为新股份，将增强公司的老本基础，并故意于公司的弥远发展。

　　所得款项净额将为约8.43亿港元。公司拟将刊行债券的所得款项净额作以下用途：约5.71亿港元用作同步购回的资金及余额用作集团的一般企业用途。

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